原油先物取引101-それらは何であり、それらに投資すべきですか？

石油産業に参入する方法はたくさんあります。たとえば、石油会社や掘削会社の株を購入できます。しかし、最も収益性が高く、最もリスクの高い投資の1つは、石油先物投資です。.

この記事では、石油先物とは何かを見てから、それらに投資することの長所と短所について説明します。その後、それらが投資ポートフォリオに追加するのに適しているかどうかを判断できます.

石油先物とは?

原油先物は、指定された価格でオイルを購入する権利を保有者に与えるデリバティブ証券です（ストックオプションの仕組みに似ています）。決済日までに先物を行使する場合、先物契約に記載されている価格で石油を購入できます（1,000バレル単位の原油先物取引）.

石油の価格が上昇し続けているように見える場合は、将来価値を保持しながら未来を保持し、後日それを行使しようとする投資家に売却することもできます。.

石油先物への投資の利点

石油先物は大きな投資を行うことができ、おそらく市場で最も活発に取引されているデリバティブの1つです。石油先物への投資のメリットには次のものがあります。

1. かなりの利益を上げる能力. 石油先物は非常に有利な投資になる可能性があります。一部の投資家は、単一の取引で数万ドルを稼ぐことができましたが、株式市場で必要とされるよりもはるかに少ない投資をしています。石油の価格は短期間で大幅に変化する可能性があるため、先物投資家は投資に突然の上昇を見ることができます。石油価格が急騰する時期には、誰もがそれをより低い価格で購入できることを望んでいます。彼らがそうすることを可能にする未来を持っている人は誰でも良い位置にいるだろう.
2. 流動性. 石油先物は、毎日大量に取引されるため、最も流動性の高い投資の1つです。実際、それらは市場で最も活発に取引される未来であり、したがって最も流動性が高い.
3. レバレッジ. マージンで石油先物を購入できます（言い換えれば、お金を借りて購入することができます）。証拠金要件は取引所によって設定され、石油の場合、多くの場合、投資額の5％ほどです。つまり、$ 100,000相当の石油先物をたった$ 5,000で購入できるということです。これは非常に危険な場合もありますが、少なくともオプションがあると便利です.
4. 限定供給. 石油はかけがえのない資源です。限られた供給があるという事実は、ほとんどの人々にとって憂鬱ですが、それはその先物に投資することを選択する投資家の利益のために働くことができます。トウモロコシや家畜などの他の商品先物は交換でき、価格は安定します。しかし、世界の石油供給が枯渇するにつれて、石油の価格は必然的に上昇します.
5. 簡単な取引コンセプト. 先物投資のロープを示すことができるブローカーまたはトレーダーと協力することは良い考えですが、始めるのは比較的簡単です。プロセスの調査に少し時間をかける人は誰でもそれを理解し、取引戦略を開発できます。.

石油先物の欠点

石油先物への投資には多くの利点がありますが、投資家が始める前に注意すべきいくつかの懸念があります。

1. 揮発性. すべての先物は不安定な投資であり、石油も例外ではありません。明日、来週、来月に石油価格がいくらになるか、誰も確実に予測できません。また、将来の価値の変化は、株式よりも大幅に変化する傾向があります。過去1年間で、原油先物の価格は33％上昇しました。これは投資家にとって祝福となっています。しかし、これは彼らがどれほど敏感であるかを示しており、同じ値を非常に素早く簡単に失う可能性があります.
2. 賞味期限. すべてのデリバティブは特定の日に失効します。その日以前にそれらを行使しなかった場合、それらは価値がなくなります。また、決済日が近づくとそれらの価値の多くが失われるため、将来を行使するつもりがない場合は、できるだけ早く取引することをお勧めします。一部の投資家は、株式を保有するのと同じように、先物を保有し、後でより高い価格で売却したいと考えています。しかし、彼らは、原油の価格が変わらないままであっても、先物を握ることで価値が失われることを理解していません。これは、先物が戦略を実行するのに時間が必要な投機家にとって魅力的ではないためです。通常、石油先物は最大9年間有効であると記載されていますが、期限切れになる前であればいつでも市場で購入できます。有効期限の数か月以内に先物を購入した場合、正常に取引するのに十分な時間を残さない可能性があります.
3. 予期せぬ物資. 世界の石油の供給は限られていますが、新しい供給源はまだ見つかっています。オフショア掘削などの新しいアプローチも石油の供給を増やしています。原油価格を大幅に引き下げるには十分ではありませんでしたが、先物投資家が取引でお金を失うほど引き下げる可能性があります.
4. 多くの問題に対する感度. 石油の価格は、需要と供給以外の多くの要因に大きく影響されます。たとえば、現在の政治家、志望の政治家、戦争、自然災害、主要なニュース記事などの影響を受けます。原油先物の価格は原油の価格と連動するため、これらのイベントは他の多くの投資よりも石油への投資のリスクを高めます.
5. 代替品からの脅威. 石油価格が上昇すると、企業と政治家は新しいエネルギー源を探します。環境や地球温暖化への懸念が高まるにつれて、グリーンエネルギーなどの新しいオプションがさらに重要になります。代替エネルギー源は、石油が十分に普及した場合（つまり、石油の需要が減った場合）、石油のコストを大幅に削減できます。これが近い将来起こる可能性は低いですが、脅威のままです.
6. オイルの枯渇. 世界の石油供給の枯渇は、引き続き価格を押し上げているため、投資家にとっての利点です。しかし、ある日、石油の供給が完全に使い果たされ、石油先物は明らかに価値がなくなるでしょう。これは、少なくとも40年間は発生しないと予測されています。しかし、石油の消費量は急速に増加しているため、いつ供給が完全に使い果たされるかはわかりません。これは差し迫った問題ではないかもしれませんが、投資家が警戒する必要があるものです.

ポートフォリオで石油先物を使用する

原油先物に飛躍することにした場合、まずオンライン先物口座を開く必要があります（承認は保証されていません）。すべての設定が完了したら、自分の足で考える準備ができている必要があります。先物は失効し、失効日近くに価値の多くを失うため、あなたは迅速に移動する必要があります.

迅速かつインテリジェントな意思決定を行うには、調査を行うことが不可欠です。需要と供給のチャートを分析し、天気パターン、政治的混乱、日々の出来事など、他の要因を考慮します。すべての研究は、1つのことを中心に展開する必要があります。石油の将来の価格です。.

また、原油先物は、原油価格が低下すると信じている人々にとっても投資戦略を提供します。石油先物を空売りすることで、将来の石油価格に効果的に賭けている.

留意すべきもう1つの重要な注意点は、石油契約を購入すると1,000バレルの原油を所有できることです。これは、石油価格の1ドルの変更ごとに、1,000ドルの損益が発生することを意味します。先物のこの側面は、石油先物への投資のリスクとボラティリティをさらに増大させます.

トレンドを正しく予測すれば、有利な立場にいることに気付くでしょう。しかし、逆も同様です。石油先物への投資を開始する前に、自分が何をしているかを確認してください.

誰が石油先物に投資する可能性が最も高いか?

多くの投資家は、石油先物への投資から利益を得ることができます。彼らは、個人投資ポートフォリオで契約を使用するか、将来の石油価格を固定するために行使することを計画しています。最も一般的な投資家の一部は次のとおりです。

1. 短期的に集中する余裕がある機関投資家. ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、銀行、およびその他の機関投資家は、しばしばポートフォリオで石油先物を使用します。彼らは、高い利益をもたらす可能性のある投資を利用したいと考えています。上場投資信託（ETF）などの一部のファンドは、石油またはエネルギー投資に特化しています。これらの投資家は、ポートフォリオに短期資産を保有し、重大なリスクを負う余裕があります。ただし、長期に焦点を当てる必要がある、またはポートフォリオをより保守的にする必要がある投資家は、石油先物に投資する可能性が低い（年金基金や保険会社には適さない）.
2. 裕福な投資家. 大量のお金を持っている投資家には、原油先物の取引から利益を得る機会があります。彼らは多くのお金を失うリスクを負う余裕があり、大きな利益を得る機会に引き付けられます。彼らは、原油価格が大幅に上昇するように見えるときに、これらの先物を購入することに特に関心を持っています.
3. 主要な費用として石油を使用している企業または組織. 多くの企業は、原油価格が上昇すると費用がはるかに高くなり、先物を購入して低価格に固定する可能性があります。石油は、航空会社、公益事業会社、精製所、および大型トラック会社にとって最大の費用の1つです。石油先物を購入することでリスクをヘッジしたい場合が多く、特にガソリン価格の上昇を恐れている場合は、より低い価格で石油を購入するために閉じ込められます。.
4. その他の石油会社. 石油会社は実際に互いの先物を購入して、市場レートよりも低い価格で石油を購入し、公開市場で販売できるようにします。石油会社自体よりも、石油価格の変化を予測するのに優れているのは誰ですか?
5. 個人投資家. 抜け目のない投資家は、彼らが多くのお金を稼ぐ機会を与えるどんな戦略でも追求することに熱心です。しかし、多くの場合、高レベルのリスクが伴うため、石油先物への投資をためらっています。.

石油先物への投資時期

多くの投資家は石油先物を利用したいと考えていますが、急落することにheしています。この市場ではためらいは危険です。石油先物への投資を真剣に考えているなら、ゲームのほぼ100％がタイミングであるということを理解する必要があります.

まず、一般的に東部標準時の午前9時から午後12時の間である、石油先物の購入に最適な取引時間を理解してください。これは、ビッドアスクスプレッドが最小のトレーダーにとって最も忙しく、最も流動的な時間です。.

第二に、石油価格がいつ上昇する可能性があるかを把握します。石油に投資する前に考えなければならないことがいくつかあります。

1. 石油の供給に何が起こっているのか? これはおそらく最も重要な質問です。石油価格が現在急上昇している主な理由の1つは、世界の石油供給が驚くべき速度で枯渇しつつあるためです。ただし、オフショア掘削などの新しい石油源を見つける努力を認識しておく必要があります。これにより、石油の短期供給が増加し、一時的に価格が変化する可能性があります。一定期間内に期限切れになる先物を購入する場合、一時的な価格の引き下げは非常に重要です。石油輸出国の組織（OPEC）は、石油価格の一貫性を維持しようとしていますが、明らかにそうするのに苦労しています。また、OPEC諸国は石油を売って多くのお金を稼いでいるので、価格を合理的なレベルに保つことの公平性が疑問視されるかもしれません.
2. 政治的発展と戦争. アフガニスタンとイラクでの戦争に対する懸念は、2008年の石油価格の上昇に寄与しました。政治的な不安定性は、特に石油が主要な収入源である国で、石油の価格に大きな影響を及ぼします。石油価格の変化は通常それほど遅れていないため、これらのイベントに必ず従ってください。.
3. 経済変数. 不況により、多くの人が運転する頻度が少なくなりました。従業員は、通勤のコストを削減しようとさえしています（たとえば、ガソリン代を節約するために週に2、3日通勤しています）。航空会社も同様にビジネスが少ない。石油の需要は全体的に低下しているため、価格に影響します。これらの効果は長期的で予測が困難ですが、石油先物を購入するかどうかを決定する際に考慮する必要があります.
4. 時期. 今年の時期は、石油の価格に大きな影響を与えます。夏の間、人々がより多く旅行するにつれて、石油に対する高い需要があります。もちろん、冬はおそらく消費者が家を暖め、冬の寒さで暖かく保つ方法を見つけるため、石油価格が急騰する最大の時期です。これらの月よりも前に長期先物を購入すると、実際に出回ったときに利益を得る機会が得られる場合があります.

最後の言葉

石油先物への投資は素晴らしい戦略です。彼らは投資家が多くのお金を稼ぐ機会ですが、彼らはまた非常に危険です。石油先物への投資を開始する前に、自分が何をしているかを知っていることを確認してください。あなたはこれらの市場で多くのことをするか、多くを失うでしょう。石油の価格に何が影響するか、いつ購入するのが最適かを知ってください。専門家でさえこれを間違えているので、投資する前に自分自身で現実的になってください.