投資リスク管理戦略-防衛を行う5つの方法
言い換えれば、効果的な防御プログラムがなければ、良い犯罪は成功しません。投資戦略にも同じことが言えます.
投資のゲームに関しては、自分自身を守るための最善の戦略があります.
投資犯罪
投資に関しては、犯罪に対する数多くのアプローチがあります。飛躍的な勢いのある株に積極的に投資し、最も成功している企業が引き続き業績を上回ることを期待して投資することができます。 Apple(NASDAQ:AAPL)は、このアプローチがうまく機能する企業の好例です。株価は間違いなく大きく上昇しましたが、価格の上昇を支えるために根本的な成長もしました。.
あるいは、攻撃に対してより保守的なアプローチを取ることができます。最も勢いのある企業に投資するのではなく、過小評価される可能性のある株を特定できます。一部の投資家は、資金を投入する前に、ファンダメンタル分析またはテクニカル分析に基づいて、ターゲット投資が特定の評価または価格に達するのを待ちます.
どの方法を選択するかに関係なく、ある程度の資本増価を生み出したいと考えています。あなたが投資犯罪をするとき、あなたの主な目標はあなたのお金を増やすことです.
投資防衛
攻撃キャンペーンの成功は素晴らしいです。あなたの投資が成長するのを見るよりも良いと感じるものは何ですか?しかし、防御も重要です。投資が伸びなかった場合の気持ちを想像してみてください?彼らが実際にお金を失った場合はどうなりますか?長い間投資してきたなら、お金を失うことはあまり楽しくないことをおそらく知っているでしょう.
史上最も成功した投資家の1人であるウォーレン・ビュッフェは、投資の2つの最も重要なルールを詳しく説明していることで有名です。
ルール#1: お金を失うな.
ルール#2: ルール#1を決して忘れない.
それが防御です。貯蓄を増やすためにいくつかのリスクをとることは良い考えですが、そのリスクを制限し、マイナス面で資本を保護するシステムを整えることも不可欠です。次のグラフは、特定の損失を取り戻すために必要なゲインの量を示しています。
比較的小さな損失でも、特に仲介手数料や投資手数料が関係する場合、回復するにはかなり大きな攻撃的なプッシュが必要になることがわかります。損失をコントロールしなければならないと言うのは簡単です。でもどうやってやるの?
投資ポートフォリオのリスクを管理する5つの方法
1.トレンドをフォロー
トレンドは終わるまであなたの友達です。投資リスクを管理する1つの方法は、上昇トレンドにある株式または上場投資信託(ETF)のみを購入し、トレンドラインのサポートに違反した後にそれらを売却することです。チャート上で一連のより高い安値を接続することにより、独自のトレンドラインを描くことができます。または、50日または200日などの移動平均を使用してサポートとして機能できます。価格がそのサポートレベルを事前に決められた量だけ破った場合、あなたは売ります.
2.リバランス
長期投資家は、ポートフォリオの多くを占めるようになった株式投資または資産クラスを定期的に売却することにより、リスクを管理しようとする場合があります。彼らはそれらの資産を売却し、パフォーマンスの低い株式やETFをさらに購入します。これは、安値で買い、高値で売るという強制的な手段になり得ます.
3.位置のサイジング
防御を行うもう1つの方法は、露出を制限することです。特定の投資が他の投資よりもリスクが高い場合は、その投資に投資しないか、ごく一部の資本に投資するかを選択できます。多くの投資家は、このタイプのアプローチを使用して、バイオテクノロジーや小型株などのリスクの高いセクターへのエクスポージャーを獲得しています。 2,000ドルの投資の50%の損失は、20,000ドルの投資よりもはるかに少ない損害です。株式市場のリスクを下げる最も簡単な方法は、資本の一部を現金にシフトすることです.
4.損失注文の停止
ブローカーにストップロス注文を出すことができます。これにより、所定の株価またはETFが事前に設定された価格ポイントを下回った場合、そのポジションのすべてまたは一部が自動的に売り切れます。もちろん、コツは、通常のプルバックで止められないように価格を低く設定することですが、キャピタルロスを制限できるほど高く設定することです。ストップロスオーダーを配置することは、ポートフォリオへの損害を制限し、厳しい防御規律に従うように強制する1つの方法です。ストップロスレベルを移動または無視すると、ほとんどの場合、最終的に損失が大きくなります。最初の出口が最高の出口です.
5.多様化
投資の多様化の背後にある考え方は、相関していない資産クラスまたはセクターを購入することです。これは、一方が上昇した場合、もう一方がおそらく下降することを意味します。多くの資産クラスが高度に相関するようになったため、過去数年にわたって多様化を達成することははるかに困難でした。株や債券でさえ、過去よりもずっと頻繁に同じ方向に動いています。多様化はリスクを制限するための優れた戦略ですが、 購入する資産が本当に無相関の場合にのみ機能します. 動作しなくなった可能性のある履歴関係に頼るのではなく、比較的最近のパフォーマンスを確認してください。.
投資ポートフォリオでどのような防御戦略を使用していますか?